導語：回顧2022年上半年優特鋼走勢，整體價格呈現先揚后抑。一季度，優特鋼價格表現與去年同期基調基本一致，春節過后，受到成本端、需求雙重推動，優特鋼價格偏強運行，而后由于國內疫情及國際地緣沖突不斷加劇的影響，導致需求不及預期，鋼價開始逐步陰跌。二季度，“五一”假期后疫情影響加重，需求長時間未能好轉，價格下跌加速。總體來看，上半年優特鋼在“強預期，弱現實”中反復博弈。對于下半年優特鋼市場走勢，從國外通脹、貨幣、原油及俄烏戰爭等因素，考驗我國政策導向及出口。而國內需求基建、房地產以及制造業等需要在政策、資金、項目落地等多管齊下的刺激下緩慢修復，預計下半年優特鋼市場將呈現先跌后漲寬幅震蕩。

一、上半年優特鋼價格先揚后抑

1、鋼市庫存壓力較大 市價大幅震蕩運行

上半年國內優特鋼市場價格先抑后揚。一季度，在各種宏觀利好的刺激下，原料端價格持續高位運行，對市場價格形成一定的支撐，并持續走高，截至3月底，主導地區江蘇、山東地區45#鋼濰鋼。萊鋼、淮鋼、中天產分別報價5520元、5450元、5400元。較年初分別上漲240-300元不等。

二季度，受3月份吉林、上海等地疫情影響，尤其上海疫情散發全國近30個省市，且周期兩個多月，對于本地以及周邊江浙地區運輸、制造等行業影響重大，其中吉林、上海兩地占全國汽車產量20%，對于汽車用鋼形成明顯制約。無縫鋼管廠家訂單逐步減少，市場價格持續走低。其中4-6月份中天、淮鋼對優特鋼出廠價格累計下調810元。

據云商平臺監測數據顯示，截至6月30日，全國十大主導城市碳結鋼（45#）平均價格4848元，較年初跌398元。合結鋼（40Cr）平均價格5097元，較年初跌363元。

圖1：2021-2022年優特鋼主導地區45#鋼價格走勢圖

圖2：2022年上半年優特鋼主導無縫鋼管廠家出廠價格走勢圖

2、高庫存壓力下 無縫鋼管廠家開始減產保價

上半年無縫鋼管廠家出廠價格以下調為主要基調，優特鋼尤其普優品種6月中下旬出現虧損，且在需求萎縮、庫存壓力、前景迷茫、無重大政策支撐的情況下，個別無縫鋼管廠家開始增加停產、減產計劃，預計7月份優特鋼產量有所下降，具體檢修情況如下：

表1：6月份優特無縫鋼管廠家檢修、減產匯總

二、2022上半年國內優特鋼供需情況分析

1、優特鋼產量同比小幅下降

1-6月份我國優特鋼產量小幅下降。據網對樣本企業統計，2022年1-6月，國內優特鋼累計產量1223.87萬噸，與去年同期的1590.89萬噸，減少367.02萬噸。前期疫情影響原料運輸不暢，無縫鋼管廠家被迫減產，后期因需求不濟、虧損加大導致主動減產，預計7-8月份無縫鋼管廠家減產力度還將擴大，來緩解供需矛盾。

2、無縫鋼管廠家庫存小幅增加

截至6月29日，江蘇優特無縫鋼管廠家優特鋼總庫存55.6萬噸，較上月增加3.4萬噸，環比上升5.81%，較去年同期上升9.86萬噸，同比增加23.91%。

圖3：2018-2022年江蘇地區優特無縫鋼管廠家庫存走勢圖

截至6月29日，山東地區9家無縫鋼管廠家優特鋼總庫存31.41萬噸，較上月增加1.89萬噸，增幅6.63%。

從兩地無縫鋼管廠家庫存同期來看，均高于去年同期，山東地區無縫鋼管廠家減產力度加大，后期庫存壓力會有所緩解，而江蘇地區無縫鋼管廠家在虧損邊界線徘徊，且為保市場份額，悶爐減產意愿不強，后期庫存壓力無疑會加大。

圖4：2018-2022年山東地區優特無縫鋼管廠家庫存走勢圖

3、下半年我國厚壁鋼管出口不樂觀

據海關總署統計數據顯示，2022年6月份，我國出口厚壁鋼管755.7萬噸，同比增長17.0%；1-6月，我國出口厚壁鋼管3346.1萬噸，同比下降10.5%。6月份，我國進口厚壁鋼管79.1萬噸，同比下降36.8%；1-6月，我國進口厚壁鋼管577.1萬噸，同比下降21.5%。上半年進出口雙雙下降，6月份出口雖有增加，但多是受4-5月份國內疫情導致交通運輸不暢而延后出口。在國際需求持續萎縮，我國鋼價幾無優勢的情況下，未來出口情況不容樂觀。

三、汽車行業下半年開始發力

據中國汽車工業協會統計數據顯示，2022年1-6月，國內汽車產銷分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比下降3.7%和6.6%，降幅比1-5月收窄5.9個百分點和5.6個百分點。今年上半年，我國汽車行業面臨“供給沖擊、需求收縮、預期轉弱”三重壓力，企業正常生產經營遇到了很大的困難。從今年上半年國內汽車產銷表現來看，總體呈現出“U型”走勢。1-2月，國內車市開局良好，產銷穩定增長，到3月中下旬呈現快速下滑，3-5月損失銷量約100萬輛，6月再次呈現出明顯增長態勢。

圖5：2020-2022年汽車產量對比圖

上半年，新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率達到21.6%。其中，新能源乘用車銷量占乘用車總銷量比重達到24.0%，中國品牌乘用車中新能源汽車占比已達到39.8%。上半年新能源汽車產銷盡管也受疫情影響，但各企業高度重視新能源汽車產品，供應鏈資源優先向新能源汽車集中，從目前發展態勢來看，整體產銷完成情況超出預期，在“汽車下鄉”、“減購置稅”等政策加持下，下半年汽車行業還將發力，尤其新能源車。

2022年6月重卡銷量5.3萬輛，環比5月增長8%，有回暖跡象，同比（去年6月重卡銷售15.77萬輛）下降66%，銷量及同比增幅仍處于近年同期的最低點。2022年上半年累計銷售重卡37.8萬輛，同比下降64% (去年同期銷售重卡104.5萬輛)，比今年1-5月的63.4%的累計降幅擴大了近0.6個百分點，可見今年重卡市場的“年中考試”交出的成績并不理想。

四、下半年機電行業有望在困局中突破

據中國內燃機工業協會統計數據顯示，2022年6月份，內燃機銷量388.37萬臺，環比增長18.39%，同比下降2.92%。功率完成24307.81萬千瓦，環比增長31.50%，同比增長6.10%。1-6月內燃機累計銷量2145.20萬臺，同比下降14.42%；累計功率完成127705.79萬千瓦，同比下降18.85%。分燃料類型情況：6月，在分柴、汽油大類中，柴油機環比增長，同比及累加仍表現為大幅下降，降幅較上月小幅收窄；汽油機環比較快增長，同比與去年同期持平，累計同比仍為下降態勢，但降幅有所收窄。

據中國工程機械工業協會統計數據顯示，2022年6月份，22家裝載機制造企業銷售各類裝載機11457臺，同比下降5.78%。其中國內市場銷量7571臺，同比下降15.7%；出口銷量3886臺，同比增長22.4%。2022年1-6月，共銷售各類裝載機65280臺，同比下降23.2%。其中國內市場銷量44037臺，同比下降34.5%；出口銷量21243臺，同比增長19.5%。2022年1-6月共銷售電動裝載機499臺，均為5噸裝載機，其中6月119臺。

據中國工程機械工業協會統計數據顯示，2022年6月份，26家挖掘機制造企業銷售各類挖掘機20761臺，同比下降10.1%；其中國內11027臺，同比下降35%；出口9734臺，同比增長58.4%。2022年1-6月，共銷售挖掘機143094臺，同比下降36.1%；其中國內91124臺，同比下降52.9%；出口51970臺，同比增長72.2%。

五、制造業PMI指數小幅下降

2022年6月份全球制造業PMI為52.3%，較上月下降1.2個百分點，沒有延續上月的上升趨勢，且創出年內新低。二季度，全球制造業PMI均值為53%，較一季度下降1.6個百分點。分區域看，6月份，亞洲制造業PMI較上月微幅上升，歐洲、美洲和非洲制造業PMI較上月均有不同程度下降，降幅均在2個百分點左右。綜合指數變化，全球制造業增速有所放緩，且放緩速度較快。歐美地區制造業增速出現較大幅度放緩是全球經濟復蘇穩定性趨弱的主要因素。

綜上所述，在二季度我國GDP增長0.4%，上半年平均增長2.5%，要達到全年增長5.5%目標困難較大，從政策面還需有“猛藥”制約經濟下行的壓力，激發內需。在無縫鋼管廠家大面積虧損、減產的倒閉下，鐵礦石、煤焦等原料還將繼續走低，供需矛盾激化主導權將交由無縫鋼管廠家選擇減產，市場在陷入“低預期、低需求”膠著階段后，優特鋼價格在創新低后反彈，下半年將寬幅震蕩為主，市場操作將會變得謹慎，市場信心修復需要時日。

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