概述：回顧今年前幾個月馬口鐵供應情況，1-4月份累計產量158.72萬噸，同比下滑2.52%，而今年產量同比下滑主要是2月份恰逢春節，無縫厚壁鋼管廠家檢修時間同比有所延長，加之冬奧會，北方部分無縫厚壁鋼管廠家推遲到2月底才復產。進入3月份，大部分無縫厚壁鋼管廠家開工恢復正常，4月份受局部疫情影響下物流受阻，基板、原輔料等未及時運達廠區影響部分供應。展望5月，筆者預計國內馬口鐵供應增量有限，毛利或繼續小幅下滑。

一、4月馬口鐵供應同比微降1.09% 5月供應增量有限

調研數據顯示：據監測的26家鍍錫板生產企業中，共計49條產線，2022年4月份產能利用率73.68%，月環比下降3.31%，同比下降1.09%；4月實際產量42.14萬噸，月環比減少0.87萬噸，同比減少0.55萬噸。從4月份供應看，月環比小幅下降，主要是江蘇地區部分無縫厚壁鋼管廠家因疫情影響，原料供應收到影響，導致該區域馬口鐵產量收到影響。從歷年馬口鐵供應看情況看每月40-45萬噸處于相對正常水平，3-4月國內馬口鐵供應恢復正常水平。

進入5月，國內馬口鐵供應持續增量空間有限，首先，局部區域疫情影響尚存，原料供應和成品材流出仍有一定受阻；其次，3月份交貨延遲，無縫厚壁鋼管廠家財務庫存有所累計，雖有個別無縫厚壁鋼管廠家在趕前期訂單，但是整體供應量有限；最后，5月份開始大部分無縫厚壁鋼管廠家均沒有大規模檢修計劃，整體開工相對正常。

二、原料成本持續上漲馬口鐵生產毛利下滑10.46%

對民營企業成本&利潤測算數據顯示：2022年4月份鍍錫板生產成本7576.51元/噸，月環比增加48.2元/噸；毛利583.49元/噸，月環比下降68.2元/噸，同比下滑284.27元/噸，全流程企業整體利潤尚可。4月基板結算成本增加、疫情影響下，運輸成本上漲明顯，錫錠成本窄幅回調，鍍錫板出廠價格挺價意愿偏弱。

5月份，南方地區訂貨SPHC2.75*1000出廠含稅承兌價5500元/噸，較4月有所下滑；4月北方地區3.0mm熱軋C料結算價5200-5300元/噸，月環比漲80-150元/噸。從熱軋原料成本看，4月在鍍錫基板整體上漲，1-4月份鍍錫基板價格持續上調，鍍錫板生產企業成本壓力較大，且南北地區基板成本存在明顯分化。

錫錠方面，截止4月29日，滬錫現貨價格報336000元/噸，月環比跌11500元/噸，4月平均價格342869元/噸，月環比跌2446元/噸。據測算，生產單位噸馬口鐵以0.2mm雙面2.8g耗錫平均成本約1260.51元/噸鋼，月環比錫錠成本下降9元/噸。從4月份錫錠價格走勢看，持續上漲已經出現疲軟跡象，整體處于上有壓力下游支撐局面，但目前價格仍處于高位。

綜合來看，目前整體毛利尚能維持，凈利潤并不算高。從當前馬口鐵基價整體不算低，下游制罐行業仍難以接受當前馬口鐵成本，無縫厚壁鋼管廠家整體挺價意愿偏弱，基板、錫錠等成本仍震蕩偏強。因此，筆者預計5月份馬口鐵毛利或有進一步下滑。

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